Associer un client à un ticket
Introduction
Associer un client à un ticket permet de rattacher une vente à une fiche client existante, notamment pour le suivi des points de fidélité. Cette association peut se faire avant ou pendant la vente, ou après l'encaissement.
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Accès (ticket en cours) : Caisse → Écran Accueil → Client → Choisir, ou via ☰ (menu du ticket) → Associer un client
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Accès (après encaissement) : Caisse → Onglet Ma journée → Sélectionner le ticket → Actions sur mon ticket → Associer un client
Associer un client à un ticket en cours
- Sur l'écran Accueil, avant ou pendant la constitution du ticket.
- Appuyer sur Choisir en face de Client dans le panneau du ticket, ou sur l'icône ☰ (menu du ticket) puis Associer un client.
- Rechercher le client (nom, téléphone) ou le scanner via l'icône QR code.
- Sélectionner le client dans la liste.
Le client apparaît alors sur le ticket avec son solde de points de fidélité.
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Si le client n'existe pas encore, il peut être créé directement depuis cette fenêtre via Créer un nouveau client.
Associer un client après encaissement
- Aller dans l'onglet Ma journée.
- Sélectionner le ticket concerné dans la liste.
- Appuyer sur Actions sur mon ticket.
- Appuyer sur Associer un client.
- Sélectionner le client dans la liste.
Le client est associé rétroactivement au ticket : son nom apparaît sur le reçu et dans le panneau de détail du ticket.
Questions fréquentes
Peut-on associer un client après l'encaissement du ticket ?
Oui, depuis Ma journée → Actions sur mon ticket → Associer un client.
Peut-on créer un nouveau client directement lors de l'association ?
Oui, via le bouton Créer un nouveau client dans la fenêtre de sélection.
L'association d'un client déclenche-t-elle un affichage des points de fidélité ?
Oui, le solde de points du client s'affiche sur le ticket une fois associé.
Peut-on rechercher un client par numéro de téléphone ?
Oui, la liste affiche les numéros de téléphone et permet une recherche.
Peut-on associer plusieurs clients à un même ticket ?
Non, un seul client peut être associé à un ticket.
Voir aussi
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