Mises en compte | Notice Shopcaisse
Introduction
La mise en compte permet d'enregistrer un ticket à crédit sur le compte d'un client, sans encaissement immédiat. Le montant est ajouté au solde débiteur du client et pourra être réglé ultérieurement. Cette fonctionnalité est utile pour les clients réguliers, les professionnels ou les ventes à crédit.
💡
Cette fonctionnalité nécessite d'avoir activé et configuré Compte client au préalable, avec au moins un client enregistré.
Accès dans l'application
Back-office Shopcaisse→Rapports→Dettes clients
Consulter les mises en compte
Toutes les mises en compte sont enregistrées et consultables depuis le back-office.
- Aller dans Rapports → Dettes clients.
- Consulter la liste des tickets à crédit en cours et réglés.
- Filtrer par client pour visualiser son solde et son historique.
Ce rapport permet de suivre :
- Les tickets à crédit en cours (non réglés).
- Les tickets à crédit réglés.
- Le solde total de chaque client.
Utilisation en caisse
🚨
Important : Aucune mise en compte n'est possible sans qu'un client soit associé au ticket. Le bouton Mettre en compte n'apparaît qu'après sélection d'un client.
⚠️
Le montant de la mise en compte s'ajoute immédiatement au solde débiteur du client. Vérifier le client sélectionné avant de valider.
Questions fréquentes
Où voir le solde total d'un client ?
Le solde s'affiche en temps réel en haut à droite de l'écran de caisse lorsqu'un client est associé au ticket. Le solde global et l'historique sont également consultables dans Rapports → Dettes clients du back-office.
Comment activer la fonctionnalité « Compte client » ?
Aller dans Paramètres → Fonctionnalités, activer Compte client, puis enregistrer. Il faut ensuite créer au moins un client avant de pouvoir effectuer une mise en compte.
Un ticket mis en compte peut-il être annulé ?
Oui, un ticket mis en compte peut être annulé depuis l'historique des tickets. L'annulation retire automatiquement le montant du solde débiteur du client.
Quel est le délai de remboursement d'une mise en compte ?
Aucun délai n'est imposé par Shopcaisse. Le règlement s'effectue selon les conditions convenues entre l'établissement et le client, via un encaissement classique sur le compte du client.
Les mises en compte apparaissent-elles dans les exports comptables ?
Oui, les mises en compte sont intégrées dans les rapports financiers et les exports comptables. Elles sont identifiées comme des règlements en attente et sont consultables dans Rapports → Dettes clients.
Peut-on mettre en compte un ticket pour un client sans l'avoir créé au préalable ?
Non, le client doit exister dans la base avant toute mise en compte. Il est possible de créer un client à la volée depuis l'écran de sélection du client en caisse.
Voir aussi
→ Compte client
→ Faire une mise en compte
Cet article vous a-t-il été utile ?
Vous ne trouvez pas la réponse ?
Notre équipe support vous répond du lundi au samedi.