Faire une mise en compte
Introduction
La mise en compte permet à un client de repartir avec ses articles sans régler immédiatement. Le montant dû est enregistré sur son compte client et sera soldé lors d'une prochaine visite.
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Accès : Caisse → Écran de paiement → Mettre en compte
💡 Cette fonctionnalité nécessite d'avoir configuré un compte client au préalable.
Activation
- Aller dans Fonctionnalités (accessible depuis l'application caisse ou le back-office).
- Rechercher Compte client.
- Cliquer sur Activer.
Enregistrer une mise en compte
Si aucun client n'est associé au ticket
- Sur l'écran de paiement, cliquer sur Mettre en compte.
- Dans la modale Sélectionner un client, rechercher le client via le champ Rechercher, les Filtres, ou le scan QR code.
- Sélectionner le client dans la liste, ou cliquer sur Créer un nouveau client si besoin.
- Confirmer dans la fenêtre Êtes-vous sûr de vouloir mettre en compte sur ce compte client ? en cliquant sur Poursuivre.
Si un client est déjà associé au ticket
- Sur l'écran de paiement, cliquer sur Mettre en compte.
- Confirmer directement dans la fenêtre Êtes-vous sûr de vouloir mettre en compte sur ce compte client ? en cliquant sur Poursuivre.
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Dans les deux cas, le ticket se ferme immédiatement après confirmation.
Questions fréquentes
Faut-il associer un client au ticket avant de cliquer sur "Mettre en compte" ?
Non. Si aucun client n'est associé, une sélection est proposée au moment de cliquer sur Mettre en compte. Un nouveau client peut aussi être créé à ce moment.
La fonctionnalité Compte client est-elle incluse dans toutes les offres Shopcaisse ?
L'accès à cette fonctionnalité dépend de l'offre souscrite. Vérifier dans Fonctionnalités qu'elle est bien disponible et activée.
Où retrouver le montant dû par un client après une mise en compte ?
Le solde est visible sur la fiche du compte client, accessible depuis Comptes clients.
Peut-on faire plusieurs mises en compte pour un même client ?
Oui. Les montants s'accumulent sur le compte client jusqu'au règlement.
Comment le client règle-t-il sa mise en compte ?
Le règlement s'effectue via la fonctionnalité Payer une mise en compte, lors d'une prochaine visite en caisse.
Peut-on annuler une mise en compte après validation ?
Oui, en annulant le ticket correspondant.
Voir aussi
→ Payer une mise en compte
→ Créer un compte client
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