Gérer les comptes clients

Introduction

La fonctionnalité Comptes clients permet d'enregistrer une base de clients détaillée directement depuis la caisse : coordonnées, historique d'achats, tickets en attente, prépayé et bons de fidélité. Elle s'adresse à tout commerçant souhaitant personnaliser sa relation client et suivre l'activité de chaque client.

Activation

1. Aller dans Paramètres → Fonctionnalités.
2. Activer la fonctionnalité Comptes clients.
3. Cliquer sur Activer.

Consulter la liste des comptes clients

L'écran Comptes clients affiche :

• Le nombre total de clients enregistrés.
• Une barre de recherche et un bouton Filtres.
• La liste des clients : nom et prénom (ou numéro de téléphone si non renseigné), groupe de client associé, et date de naissance si renseignée.
• Un bouton + Ajouter un client pour créer un nouveau compte.

Créer un client

1. Cliquer sur + Ajouter un client.
2. Renseigner les informations du client.
3. Cliquer sur Enregistrer.

Le formulaire Enregistrer client est organisé en plusieurs blocs :

Modifier un client

1. Sélectionner le client dans la liste des comptes clients.
2. Cliquer sur Modifier client.
3. Effectuer les modifications souhaitées dans le formulaire Enregistrer client (mêmes champs que pour la création).
4. Cliquer sur Enregistrer.

Explorer la fiche client

Une fois un client sélectionné, sa fiche s'ouvre avec un menu latéral de neuf onglets.

Dashboard

Affiche six indicateurs : Total des achats, Montant dû, Nombre de passages, Ticket moyen TTC, Crédits à dépenser, Bons cadeaux à dépenser.

Informations

Vue de synthèse des coordonnées et informations du client : Email (avec bouton Envoyer email), Numéro de téléphone fixe, Numéro de téléphone portable, Groupe de client, Anniversaire, Note, Code barre, Professionnel (Oui/Non), et Adresses du client (avec bouton + Ajouter une nouvelle adresse).

Commentaires

Zone de saisie libre pour ajouter un commentaire sur le client, validée par le bouton Ajouter un commentaire.

Liste des tickets

Affiche le ticket moyen et le nombre de passages, suivis de la liste des tickets du client (statut, numéro de ticket, montant, date et heure).

En attente de paiement

Affiche la balance totale à payer par le client, avec deux actions :

• Solder la totalité : règle l'ensemble des tickets non payés du client en une fois.
• Sélectionner les tickets à solder : ouvre un mode de sélection avec les options Tout sélectionner / Tout désélectionner, puis un bouton Solder [n] tickets.

Après validation de la sélection :

1. Choisir un mode de paiement dans la modale Solder les paiements (Espèces, CB, Chèque, Carte titre restaurant, Shopcaisse Pay, ou un mode personnalisé configuré).
2. Saisir le montant si nécessaire via le pavé numérique.
3. Cliquer sur Valider.

Un récapitulatif de paiement s'affiche ensuite, avec deux formats d'export/impression au choix : Avec détail des achats ou Sans détail des achats.

Liste des achats

Liste les produits achetés par le client ("Produits unitaires"), avec quantité et montant total par produit. Un bouton Exporter permet d'extraire ces données.

Récapitulatif des paiements

Deux vues accessibles via une bascule :

• Tickets : historique des paiements du client (mode de paiement, numéro de ticket, date et heure, montant).
• Crédits : historique des achats de crédit prépayé (mode de paiement, référence du prépayé concerné, date et heure, montant).

Un bouton Exporter les paiements permet d'extraire ces données.

Prépayé

Deux types d'avoirs accessibles via une bascule, chacun avec une option Actif :

• Bon cadeau : liste des bons cadeaux du client (numéro, statut, montant initial, montant restant, date d'expiration). Bouton + Créer un bon cadeau.
• Avoir / prépayé : liste des avoirs prépayés du client (mêmes informations). Bouton + Ajouter de l'argent sur le compte client.

Bons d'achats

Liste les bons de fidélité attribués au client : taux de réduction, compteur d'utilisation (ex. "0/1"), portée d'application ("Sur ticket") et période de validité.

Questions fréquentes

Voir aussi