Gérer manuellement les points d'un client
Introduction
L'ajustement manuel des points de fidélité permet de corriger le solde d'un client directement depuis sa fiche. C'est utile en cas de ticket annulé après crédit des points, d'erreur de saisie, ou pour offrir un bonus à un client fidèle. Il est également possible de déclencher une récompense manuellement sans attendre le seuil automatique.
Accès dans l'application
Caisse Shopcaisse→Comptes clients→Fiche client→onglet Fidélité
Ajouter des points à un client
- Aller dans Comptes clients.
- Sélectionner la fiche du client concerné.
- Ouvrir l'onglet Fidélité.
- Taper sur Ajouter des points de fidélité.
- Saisir le nombre de points à ajouter.
- Valider.
💡
Utile pour offrir un bonus à un client fidèle ou compenser un incident (attente, erreur de commande…).
Retirer des points à un client
- Aller dans Comptes clients.
- Sélectionner la fiche du client concerné.
- Ouvrir l'onglet Fidélité.
- Taper sur Retirer des points de fidélité.
- Saisir le nombre de points à ajouter.
- Valider.
Déclencher une récompense manuellement
- Aller dans Comptes clients.
- Sélectionner la fiche du client concerné.
- Ouvrir l'onglet Fidélité.
- Taper sur Déclencher la récompense.
- Saisir le nombre de points à ajouter.
- Valider.
⚠️
Déclencher une récompense consomme les points correspondants du solde du client, comme lors d'un déclenchement automatique.
Cas d'usage courants
| Situation | Action recommandée |
|---|---|
| Ticket annulé après crédit des points | Retirer les points correspondants |
| Erreur de saisie ayant gonflé le solde | Retirer les points en trop |
| Geste commercial pour un client fidèle | Ajouter des points en bonus |
| Compensation après un incident | Ajouter des points |
| Offrir une récompense hors seuil | Déclencher la récompense |
Où faire la modification
L'ajustement manuel des points s'effectue depuis la caisse Shopcaisse, dans la fiche client. Cette action n'est pas disponible depuis le back-office.
💡
Toute modification est enregistrée et reste visible dans l'historique de fidélité du client.
Questions fréquentes
Comment corriger un solde après un ticket annulé ?
Ouvrir la fiche du client dans Comptes clients, onglet Fidélité, puis taper sur Retirer des points de fidélité et saisir le montant à déduire.
Peut-on ajuster les points depuis le back-office ?
Non, l'ajustement manuel des points se fait uniquement depuis la caisse, dans la fiche client.
Que se passe-t-il si je déclenche une récompense manuellement ?
La récompense est appliquée au client et les points correspondants sont automatiquement débités de son solde.
Est-il possible d'ajouter des points négatifs ?
Non. Pour diminuer un solde, il faut utiliser le bouton Retirer des points de fidélité.
L'historique conserve-t-il la trace des ajustements manuels ?
Oui, chaque ajout, retrait ou déclenchement manuel est tracé dans l'historique de fidélité du client.
Peut-on ajuster les points d'un client sans fiche client ?
Non. Le client doit obligatoirement disposer d'une fiche pour bénéficier d'un ajustement de points.
Voir aussi
Cet article vous a-t-il été utile ?
Vous ne trouvez pas la réponse ?
Notre équipe support vous répond du lundi au samedi.