Programme de fidélité
Introduction
Le programme de fidélité permet de récompenser les clients réguliers en leur attribuant des points à chaque achat, convertibles en récompense une fois un seuil atteint. Il s'adresse à tout commerçant souhaitant fidéliser sa clientèle avec un système sur-mesure et automatisé.
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Cette fonctionnalité nécessite d'avoir activé les Comptes clients au préalable.
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Accès (configuration) : Back-office Shopcaisse → Paramètres → Gestion des clients → Fidélité
💡 Accès (utilisation) : Caisse → Comptes clients → sélectionner un client → onglet Fidélité
Activation
- Aller dans Paramètres → Fonctionnalités.
- Activer la fonctionnalité Programme de fidélité.
- Cliquer sur Activer.
Configurer le programme de fidélité
Depuis Paramètres → Fidélité, plusieurs blocs permettent de définir les règles du programme.
Mode de gestion
Une option Gérer la fidélité uniquement en mode connecté est disponible.
Acquisition des points de fidélité
Un seul mode d'acquisition peut être actif à la fois.
| Mode | Fonctionnement |
|---|---|
| Sur le montant total des achats | X euros équivaut à Y points |
| Par tranche de valeur | Tous les X euros, le client gagne Y points |
| Sur le nombre de passages | Le client gagne X points par passage |
| Grâce aux points définis sur chaque produit | Le client gagne X points suite à l'addition des points de tous les produits du ticket |
Pour le mode Sur le montant total des achats, définir dans le bloc Définition des valeurs :
- La valeur (en euro).
- Le nombre de points gagnés.
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Un résumé s'affiche automatiquement (ex. : "1 euro est égal à 1 point").
Paramètres d'attribution des points
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Compter les points sur les produits remisés | Si désactivé, les produits ayant une remise ne sont pas pris en compte dans le calcul des points |
| Compter les points si le ticket est remisé | Si désactivé, aucun point n'est comptabilisé sur un ticket remisé |
Validité des points
Activer l'option Les points gagnés sont conservés indéfiniment pour désactiver toute expiration.
Récompense
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Seuil de points à atteindre | Nombre de points nécessaires avant de pouvoir récompenser le client |
| Récompenser à l'aide d'un bon d'achat | Génère automatiquement un bon d'achat lors du déclenchement de la récompense |
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Sans activer l'option bon d'achat, le commerçant peut récompenser le client par le moyen de son choix (cadeau, remise manuelle, produit offert…).
Utiliser la fidélité depuis la fiche client
Depuis la fiche d'un client, l'onglet Fidélité affiche :
- Le nombre de Points disponibles.
- Un lien Exporter récapitulatif.
- L'historique des points de fidélité : date et heure, libellé de l'opération (ex. : "Achat ticket n°187", "Récompense ticket n°181", "Récompense manuelle") et montant (en vert pour un gain, en rouge pour un débit).
Trois actions sont disponibles.
Ajouter des points de fidélité
- Cliquer sur Ajouter des points de fidélité.
- Saisir le nombre de points via le pavé numérique.
- Cliquer sur Valider (ou Annuler pour abandonner).
Retirer des points de fidélité
- Cliquer sur Retirer des points de fidélité.
- Saisir le nombre de points via le pavé numérique.
- Cliquer sur Valider (ou Annuler pour abandonner).
Déclencher la récompense
Cliquer sur Déclencher la récompense débite immédiatement le nombre de points correspondant au seuil configuré (ex. : -20 points). Une ligne "Récompense manuelle" est ajoutée à l'historique.
🚨
Action immédiate. Aucune confirmation n'est demandée avant le débit des points.
Questions fréquentes
Comment activer le programme de fidélité ?
Aller dans Paramètres → Fonctionnalités, activer Programme de fidélité, puis cliquer sur Activer. Les Comptes clients doivent être activés au préalable.
Comment un client gagne-t-il des points ?
Selon le mode configuré dans Paramètres → Fidélité : sur le montant total des achats, par tranche de valeur, sur le nombre de passages, ou selon les points définis sur chaque produit.
Peut-on cumuler plusieurs modes d'acquisition ?
Non. Un seul mode d'acquisition peut être actif à la fois.
Les produits remisés rapportent-ils des points ?
Cela dépend du paramétrage. Si l'option Compter les points sur les produits remisés est désactivée, les produits en remise n'entrent pas dans le calcul.
Comment ajouter ou retirer manuellement des points à un client ?
Depuis l'onglet Fidélité de sa fiche client, utiliser les boutons Ajouter des points de fidélité ou Retirer des points de fidélité, puis saisir le nombre de points à appliquer.
Que se passe-t-il quand on clique sur "Déclencher la récompense" ?
Le nombre de points correspondant au seuil configuré est immédiatement débité du compte du client, sans confirmation préalable.
Les points de fidélité expirent-ils ?
L'option Les points gagnés sont conservés indéfiniment permet de désactiver toute expiration.
La récompense peut-elle être un bon d'achat automatique ?
Oui, si l'option Récompenser à l'aide d'un bon d'achat est activée dans Paramètres → Fidélité. Sinon, le commerçant peut récompenser le client par un autre moyen de son choix.
Voir aussi
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