Import / Export clients
Introduction
La fonctionnalité Import / Export clients permet d'alimenter rapidement la base de clients à partir d'un fichier, ou d'extraire cette base pour l'utiliser dans un autre outil. Elle évite d'avoir à ressaisir manuellement les coordonnées d'une liste de contacts existante.
Accès dans l'application
Back-office→Clients→Imports ou Exports
Activation
- Aller dans Paramètres → Fonctionnalités.
- Activer la fonctionnalité Import / Export clients.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Une fois activée, deux nouvelles entrées apparaissent dans le menu Clients : Imports et Exports.
Importer des clients
- Aller dans Clients → Imports.
- Cliquer sur + Nouvel import.
- Ajouter un fichier via Depuis mes fichiers.
- Cliquer sur Importer.
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Formats de fichier acceptés : .csv et .xlsx.
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Un modèle de fichier est disponible via Télécharger le modèle dans la fenêtre d'import.
Réviser un import
Après le chargement du fichier, l'import passe au statut À réviser.
- Aller dans Clients → Imports.
- Repérer la ligne du fichier importé et cliquer sur Réviser.
- Vérifier ou compléter les informations de chaque client sur l'écran de révision.
- Cliquer sur Valider l'import.
- Vérifier le récapitulatif (nombre de clients à importer, nouveaux clients, clients mis à jour).
- Cliquer sur Confirmer l'import.
Sur l'écran de révision, chaque ligne est marquée Création (nouveau client) ou Modification (client existant mis à jour).
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Le rapprochement se fait via la colonne Identifiant présente dans le fichier (un identifiant unique par client). Une ligne dont l'identifiant correspond à un client existant est marquée Modification ; une ligne sans identifiant correspondant est marquée Création.
Exporter des clients
- Aller dans Clients → Exports.
- Cliquer sur Exporter.
- Une fois le fichier généré, cliquer sur Télécharger le fichier.
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L'historique des exports précédents reste accessible sur cette même page, avec un lien de téléchargement pour chaque fichier.
Questions fréquentes
Quels formats de fichier sont acceptés pour l'import ?
Les fichiers .csv et .xlsx.
Comment savoir si une ligne importée va créer ou modifier un client ?
L'écran de révision affiche une étiquette Création ou Modification pour chaque ligne, selon que l'Identifiant de la ligne correspond ou non à un client existant.
Faut-il renseigner l'identifiant pour importer de nouveaux clients ?
Non, laisser la colonne Identifiant vide pour créer un nouveau client. Elle n'est utile que pour mettre à jour un client existant.
Peut-on annuler un import en cours de révision ?
Oui, via le bouton Abandonner l'import sur l'écran de révision.
Quelles sont les limites de cette fonctionnalité ?
L'import et l'export nécessitent l'activation préalable de la fonctionnalité.
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