Créer et gérer un bon cadeau ou avoir
Introduction
Les bons cadeaux et avoirs permettent de vendre ou d'offrir un crédit utilisable ultérieurement en caisse. Shopcaisse les regroupe dans une seule interface, répartie en deux catégories distinctes : Bon cadeau et Avoir / prépayé.
Accès dans l'application
Back-office Shopcaisse→Menu→Avoir / Bon cadeau
Activation
- Aller dans Paramètres → Fonctionnalités.
- Activer la fonctionnalité Avoir / Bon cadeau.
- Cliquer sur Enregistrer.
Créer un bon cadeau
- Aller dans Avoir / Bon cadeau.
- Sélectionner l'onglet Bon cadeau.
- Cliquer sur + Créer un bon cadeau.
- Saisir le montant.
- Vérifier ou modifier la date d'expiration.
- Associer un client (facultatif).
- Choisir un moyen de paiement.
- Ajouter un commentaire privé et/ou public (facultatif).
- Cliquer sur Enregistrer.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Numéro | Attribué automatiquement, non modifiable |
| Montant | Valeur initiale du bon |
| Date d'expiration | Date au-delà de laquelle le bon n'est plus utilisable |
| Client | Client associé au bon, facultatif |
| Moyen de paiement | Obligatoire pour l'enregistrement |
| Commentaire privé | Visible uniquement en back-office |
| Commentaire public | Visible sur le bon imprimé et remis au client |
🚨
Le moyen de paiement est obligatoire. Sans lui, l'enregistrement du bon est bloqué.
💡
Une fois enregistré, le bon s'imprime automatiquement si une imprimante est connectée.
Suivre l'état d'un bon cadeau
Chaque bon affiche son numéro, son statut, son montant initial et son montant restant, ainsi que sa date d'expiration.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Non utilisé | Le bon n'a jamais été appliqué à un encaissement |
| En cours | Le bon a été utilisé partiellement, un solde reste disponible |
💡
Le montant restant se met à jour automatiquement après chaque utilisation partielle. Exemple : un bon de 15,00 € passe à 11,50 € après un encaissement de 3,50 €.
Suivre les avoirs et bons cadeaux via les rapports
Un rapport dédié permet de consulter l'historique de tous les avoirs et bons cadeaux émis, sur une période donnée.
Accès dans l'application
Back-office Shopcaisse→Rapports→Avoirs/Bons cadeaux
Le rapport affiche, pour chaque bon : la date d'émission, la journée de caisse concernée, le type (Bon cadeau ou Avoir), le client associé le cas échéant, le montant disponible, le montant initial et la date d'expiration.
💡
Le rapport peut être filtré par période via le sélecteur de dates.
💡 Les données peuvent être exportées via le bouton Exporter.
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Modifier un bon cadeau
- Aller dans Avoir / Bon cadeau.
- Cliquer sur le bon à modifier.
- Modifier la date d'expiration, le client ou les commentaires.
- Cliquer sur Enregistrer.
⚠️
Le moyen de paiement et la valeur disponible ne sont pas modifiables depuis cet écran.
Réimprimer un bon cadeau
Depuis la fiche d'un bon, cliquer sur Imprimer pour rééditer le bon à tout moment.
Annuler un bon cadeau
Depuis la fiche d'un bon, cliquer sur Annuler pour rendre le bon inutilisable en caisse.
⚠️
Un bon annulé ne peut plus être encaissé. Vérifier avant d'utiliser cette action.
Créer un avoir
#### Lors d'un encaissement
Un avoir peut être généré à la place d'un rendu de monnaie, en cas de trop-perçu, si le moyen de paiement encaissé le permet.
💡
Cette possibilité nécessite d'activer l'option Rendu en avoir sur le moyen de paiement concerné : Paramètres → Moyens de paiements → [moyen de paiement] → Rendu en avoir.
⚠️ Les options Rendu de monnaie en espèce et Rendu en avoir sont incompatibles entre elles sur un même moyen de paiement. Une seule peut être activée.
- Encaisser un montant supérieur au total dû (trop-perçu), avec un moyen de paiement paramétré pour le rendu en avoir.
- Sur l'écran Transaction terminée, un encart Avoir affiche le montant du trop-perçu.
- Cliquer sur Générer pour créer l'avoir.
💡
Sans clic sur Générer, l'avoir n'est pas créé. Un appui ailleurs sur l'écran ramène simplement à l'accueil, sans autre conséquence.
💡
Sur le ticket imprimé, le montant converti en avoir apparaît sur une ligne dédiée Création avoir.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un bon cadeau et un avoir / prépayé ?
Les deux fonctionnent comme un crédit utilisable en caisse. Le bon cadeau est destiné à être offert ou vendu, tandis que l'avoir / prépayé sert typiquement à créditer un client suite à un retour ou un règlement anticipé. Les deux catégories sont accessibles via des onglets distincts dans la même interface.
Le client est-il obligatoire à la création ?
Non. Seul le moyen de paiement est obligatoire. Associer un client reste toutefois utile pour tracer les bons émis.
Peut-on utiliser un bon cadeau plusieurs fois ?
Oui, tant que son solde n'est pas épuisé et que sa date d'expiration n'est pas dépassée. Le montant restant est mis à jour automatiquement à chaque utilisation.
Que se passe-t-il à la date d'expiration ?
Le bon devient inutilisable en caisse. Son solde n'est pas remboursé.
Peut-on modifier le montant d'un bon après création ?
Non. Ni le moyen de paiement ni la valeur disponible ne sont modifiables après enregistrement. Seules la date d'expiration, le client et les commentaires peuvent être ajustés.
Existe-t-il une limite au nombre ou au montant des bons créés ?
Aucune limite n'est appliquée par Shopcaisse sur le nombre de bons ou le montant unitaire.
Que se passe-t-il si je ne clique pas sur "Générer" après un trop-perçu ?
L'avoir n'est pas créé. Un appui en dehors du bouton ramène à l'écran d'accueil, sans autre effet.
Peut-on consulter l'historique de tous les avoirs et bons cadeaux émis ?
Oui, via Rapports → Avoirs/Bons cadeaux, avec export possible.
Voir aussi
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